Foto: Divulgação

O Conselho de Administração do GPA aprovou a emissão da 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, para colocação privada, com o montante inicial de R$ 750 milhões, observada a opção de lote adicional, por meio da qual companhia poderá aumentar a quantidade de debêntures originalmente emitidas, em comum acordo com os coordenadores da oferta em até 25%, ou seja, até R$ 187,5 milhões e a possibilidade de distribuição parcial da oferta, desde que observado o montante mínimo de R$ 500 milhões. 

[noticiasRelacionadas]

De acordo com o fato relevante divulgado pela companhia, os recursos serão destinados ao pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos pela companhia, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis; e reembolso de gastos, custos e despesas de natureza imobiliária já incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis descritos na escritura de emissão. 

As debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores e não serão registradas para distribuição e negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão não organizado.

Ainda segundo o comunicado do GPA, a emissão não impactará o nível atual de endividamento líquido da companhia, sendo que a emissão tem também como objetivo alongar o prazo de maturidade do endividamento da companhia, assim como a redução do seu custo financeiro ponderado atual, na esteira do comprometimento da companhia com o plano de redução de sua alavancagem financeira ao longo de 2023.

Quer ter acesso a mais conteúdo exclusivo da SA Varejo? Então nos siga nas redes sociais:     LinkedIn    ,      Instagram      e      Facebook